Configurar un Formulario Web to Lead en SMART

Crear un Nuevo Formulario

1. Accede al Panel de Administración: Ve a Configuración > Clientes Potenciales > Contacto desde Web.

2. Nuevo Formulario: Haz clic en Nuevo Formulario en la parte superior izquierda.

3. Configura los Detalles del Formulario:

   • Nombre del Formulario: Para uso interno y se mostrará en el perfil del lead.

   • Idioma: Utilizado para los mensajes de validación.

   • Prefijo: Se utiliza colocar a cada nuevo posible cliente un texto para reconocerlo fácilmente..

   • Texto del Botón de Envío: Por ejemplo, "Solicitar Cotización" o "Contáctanos".

   • Mensaje de Éxito: Mensaje que se mostrará después de enviar el formulario.

   • Fuente y Estado por Defecto: Asigna valores predeterminados para nuevos leads.

   • Comercial: Asigna automáticamente a un miembro del equipo para ser el responsable de atender estos leads.

   • Permitir Duplicados: Decide si se permiten leads duplicados. Si no, SMART creará una tarea con los datos del formulario para revisión manual.

• • Responsable: Asigna automáticamente un miembro del equipo.

  • Notificaciones: Configura notificaciones internas y por email para nuevos leads.

  • reCAPTCHA: Activa Google reCAPTCHA para evitar spam (requiere configuración previa).

Construir el Formulario

Después de guardar la configuración inicial, aparecerán dos pestañas:

• Constructor de Formularios: Arrastra y suelta los campos necesarios desde el perfil del lead. También puedes incluir campos personalizados, excepto los de tipo hipervínculo.

• Código de Integración: Obtén el código iframe para incrustar el formulario en tu sitio web. Puedes ajustar el ancho y la altura según tus necesidades.

Incluir el Logo de la Empresa

Para mostrar el logo de tu empresa en el formulario, agrega el parámetro ?with_logo=1 al final de la URL del formulario:

https://tusmartcrm.com/forms/wtl/clave_unica?with_logo=1


Compartir el Formulario Directamente

Puedes compartir el enlace directo del formulario con tus clientes por email, SMS, etc. Para mejorar el estilo al compartir el enlace directamente (sin iframe), SMART ajustará automáticamente el diseño.

Crear Formularios de Múltiples Columnas

Por defecto, los campos del formulario se muestran en una sola columna. Para crear un diseño de múltiples columnas:

1. En el constructor de formularios, agrega clases personalizadas a los campos para definir su ancho.

2. Por ejemplo, para dos campos en una fila de dos columnas:

<div class="col-md-6">Nombre</div>
<div class="col-md-6">Email</div>


*Recuerda que estas clases solo se aplicarán cuando el formulario se visualice mediante el enlace de integración o en un iframe, no en el constructor.